Mercado de capitais
Identificamos clientes qualificados a fazer emissões públicas ou privadas, viabilizando outra forma de captação de recursos.
Trabalhamos com diversas opções de produtos e serviços financeiros na estruturação e distribuição de valores mobiliários e operações de derivativos. Ao lado da área de Crédito Corporativo, identificamos clientes qualificados a fazer emissões públicas ou privadas, viabilizando outra forma de captação de recursos.
Para alcançar com qualidade os objetivos e desejos de nossos clientes, oferecemos serviços personalizados, que incluem a elaboração de diversos documentos que traduzem a jornada e diferenciais competitivos das companhias para os investidores. Também contamos com uma equipe especializada para tratar de questões como discussão de estruturas, atualização de mercado, interface junto aos órgãos reguladores e contratação e coordenação dos demais prestadores de serviço da emissão.
A atividade vem se mostrando cada vez mais resiliente e adaptável às necessidades dos nossos clientes. Fechamos 2022 com um crescimento de 8,3% no número de ofertas coordenadas, totalizando 13 ofertas e um montante de R$1,485 bilhão de volume coordenado.
Tesouraria
Trabalhamos com o objetivo de apresentar alternativas para a equiparação dos riscos de mercado dos balanços das empresas.
Nossa responsabilidade é zelar pela liquidez do banco, definindo as bases de preços e volumes para os passivos e ativos do conglomerado.
Atuamos junto com a área de Crédito Corporativo na estruturação e precificação de derivativos e outros produtos, com o objetivo de apresentar alternativas para a equiparação dos riscos de mercado dos balanços das empresas.
Oferecemos derivativos para proteção a riscos de variação cambial, taxas de juros, commodities e índices de preços, além de fechamento de câmbio de diversas naturezas e realização de gestão de diversos riscos de mercado.
O valor nocional vigente da carteira de derivativos com clientes teve um crescimento de 56% em 2022, fechando o ano em R$ 4,01 bilhões.
