Os recursos de pessoas físicas e famílias de alta renda, residentes e não residentes no Brasil, são geridos por nossos parceiros estratégicos, com o intuito de encontrar o melhor resultado a longo prazo. Trabalhamos com ferramentas atualizadas, a fim de otimizar a relação risco/retorno em ativos locais e no exterior. O modelo de plataforma aberta permite acesso aos melhores produtos e serviços disponíveis no mercado.
Oferecemos atendimento personalizado e sob medida para cada cliente. Por meio dessa abordagem, somos capazes de criar soluções eficazes para a gestão do portfólio financeiro que atendam às necessidades específicas de cada um.
Todos os nossos profissionais são treinados e certificados, com vasta experiência na assessoria de gestão de recursos de clientes pessoa física. Temos um time qualificado e experiente, capaz de oferecer recomendações bem-fundamentadas.
A qualidade de nossos produtos é assegurada por um rigoroso processo de análise e aprovação interna, que busca promover o crescimento sustentável e consistente do patrimônio.
Em 2022, os recursos sob aconselhamento do Wealth Management Services totalizaram R$ 10,2 bilhões.
